Основная борьба разворачивается за привлечение предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание и за рост доли непроцентных доходов; оживился, в частности, рынок банковских гарантий.
Осторожность
Согласно последнему исследованию настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий (Индекс Опоры RSBI), подготовленному объединением «Опора России» и Промсвязьбанком совместно с агентством Magram Market Research, число компаний, использующих банковские кредиты с момента обострения ситуации на финансовом рынке сократилось почти в два с половиной раза: если в середине 2014 года почти четверть опрошенных предпринимателей заявляли, что используют кредиты банков, то в IV квартале 2015 года — лишь 10%.
Такой результат, с одной стороны, обусловлен низким спросом на кредитные ресурсы из-за ухудшения ситуации в экономике, а с другой стороны — консервативным подходом банков к оценке рисков по той же причине.
Финансовый пессимизм
«Спрос на кредиты сократился, но несущественно: падение составило не более 10%», — уточняет Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге. По его словам, потребность в оборотных средствах у компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) осталась на прежнем уровне, а снижение спроса произошло в основном за счет сокращения запросов на кредитование инвестиционных проектов.
«Предприниматели все более и более настороженно относятся к долгосрочным финансовым вложениям в бизнес. Очевидных факторов, которые могли бы повлиять на восстановления спроса, мы не наблюдаем», — говорит Михаил Иоффе.
Сжатие экономики приводит к падению продаж и, соответственно, к падению выручки значительного числа компаний МСБ. Эта тенденция отчетливо проявилась в прошлом году, и может усилиться.«В настоящий момент риски при финансировании компаний малого и среднего бизнеса очень высоки из-за финансового кризиса и рецессии в экономике. Банки сегодня не готовы и не могут (учитывая нормативы ЦБ) брать на себя такие риски», — описывает обратную сторону медали Илья Кокарев, заместитель председателя правления БФА Банка. Получается, что даже уменьшившийся спрос банки не удовлетворяют сознательно.
«Из тех кому все же удалось взять кредит, более половины (53%) испытывали сложности при его получении», — приводит данные Индекса Опоры RSBI Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала Промсвязьбанка. В относительном выигрыше сейчас те, кто может предоставить ликвидные залоги, уточняет эксперт.
В свою очередь, есть рыночные сегменты, которые у банков вызывают особую настороженность. «Среди сфер бизнеса с повышенным риском в настоящий момент можно назвать, к примеру, автомобильный рынок, деятельность подрядчиков», — комментирует Дмитрий Курдюков, председатель Северо-Западного банка Сбербанка России. «Интерес банков к кредитованию компаний, являющихся подрядчиками строительной отрасли, сильно снизился, — соглашается Михаил Иоффе. — Но эти компании никогда и не были значимыми заемщиками, формировавшими сколь бы то ни было серьезную долю совокупного портфеля кредитов малому и среднему бизнесу. Основной сферой бизнеса, которая кредитуется, была и продолжает оставаться розничная и оптовая торговля».
Дешевле, но не очень
Помимо неопределенности экономической ситуации, одним из основных стоп-факторов для использования банковских кредитов, является их дороговизна.
«Начиная со второго квартала 2015 года постепенно наблюдается снижение процентных ставок, связанное со стабилизацией ликвидности в банковской системе и динамикой ключевой ставки ЦБ. Однако в целом ставки остаются на достаточно высоких уровнях, ограничивая доступ к финансированию существенной части предприятий сегмента МСБ», — констатирует Александр Хайкинсон.
По оценке Ильи Кокарева, ставка по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в течение 2015 года из диапазона 21-25% переместилась в диапазон 17-19% годовых. Возможность понизить ставку банки получают за счет использования целевых ресурсов «Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»). «При помощи совместных с МСП Банком программ, клиенты, осуществляющие производство товаров и услуг, получают у нас заемные средства под 13,25% годовых», — рассказывает Михаил Иоффе.
Кроме того, банки активно сотрудничают с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорацией МСП). Ее поручительство приравнивается к залогу недвижимого имущества, что позволяет банкам применять понижающий коэффициент при расчете нормативов. Поручительства и гарантии Корпорации МСП позволяют компаниям — производителям даже при отсутствии твердого залога привлекать кредитные средства, что в целом увеличивает доступность банковского финансирования, добавляет Михаил Иоффе.
Илья Кокарев отмечает потенциал спроса на банковские гарантии со стороны МСБ в связи с изменениями в законодательстве, направленными на стимулирование участия таких компаний в госзакупках.
«Впрочем, в большинстве случаев компании МСБ, в отличие от сегмента крупного бизнеса, имеют меньший опыт исполнения госконтрактов, что увеличивает риски их неисполнения, — рассуждает Илья Кокарев. — В этой связи по гарантиям МСБ ставки, как правило, выше и требуется обеспечение».
МНЕНИЕ
Илья Кокарев, заместитель председателя правления БФА Банка:
В настоящий момент риски при финансировании компаний малого и среднего бизнеса очень высоки из-за финансового кризиса и рецессии в экономике. Банки сегодня не готовы и не могут (учитывая нормативы ЦБ) брать на себя повышенные риски при кредитовании МСБ. От такой ситуации выигрывают те, кто может обойтись без кредитных банковских продуктов. И такая ситуация продлится как минимум 1-2 года.
Из тенденций рынка я бы выделил изменения в законодательстве, направленные на увеличение доли МСБ в госзакупках. На данный момент компании с госучастием неохотно и формально выполняют требования правительства, но, несмотря на это, постепенно спрос на банковские гарантии со стороны МСБ в связи с участием в госзакупках должен возрастать. Соответственно, наибольший потенциал развития продуктового ряда для МСБ мы видим именно в сегменте гарантий.
Второй тенденцией является усиление фискального регулирования — компаниям МСБ приходится переходить на «белые» схемы работы, что постепенно будет делать данный класс заемщиков более прозрачным и понятным для банков.
Что касается БФА Банка, то в конце 2015 года мы разработали пакеты услуг РКО для МСБ, предложив выгодные тарифы на обслуживание и бесплатное открытие счета за 1 день. Кроме этого, мы совершенствуем систему «Банк-Клиент» и постоянно повышаем уровень сервиса и скорость платежей для данного сегмента бизнеса, чтобы обеспечить удобство работы средним и мелким компаниям на уровне не хуже, чем для сегмента крупных корпоративных клиентов.
В поисках лучшей доли
Александр Хайкинсон наблюдает стабильно высокий спрос компаний МСБ на услуги расчетно-кассового обслуживания и указывает на передел рынка в этой связи. «Многие предприятия заинтересованы в комплексном обслуживании своих расчетов в крупных, стабильных банках, так как в целом банковская система продолжает меняться: многие мелкие и средние банки уступают свою долю рынка», — говорит г-н Хайкинсон. «В текущей ситуации мы видим повышенную заинтересованность клиентов в обслуживании в банке из первой десятки, в том числе и в рамках кредитования», — соглашается Михаил Иоффе. По его словам, среди предприятий малого и среднего бизнеса очень востребованным оказалось программа рефинансирования кредитов в других банках. В том числе за счет перетока клиентов ВТБ24 планирует в 2016 году увеличить кредитование малого и среднего бизнеса на 35% по сравнению с прошлым годом.
МНЕНИЕ
Александр Хайкинсон, директор департамент малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:
В целом мы наблюдаем незначительное сокращение спроса на банковское финансирование со стороны предприятий МСБ: сказывается текущая макроэкономическая ситуация. В то же время ценовые параметры финансирования, наоборот, у большинства банков улучшились, в том числе в связи со стабилизацией ключевой ставки ЦБ. Однако в целом ставки остаются на достаточно высоких уровнях, ограничивая доступ к финансированию существенной части предприятий сегмента МСБ.
Кроме того, в условиях нестабильности банки более консервативно подходят к оценке рисков. В относительном выигрыше сейчас те, кто может предоставить ликвидные залоги. Если рассматривать банковские услуги для МСБ шире, мы наблюдаем стабильно высокий спрос компаний на услуги РКО; многие предприятия заинтересованы в комплексном обслуживании своих расчетов в крупных, стабильных банках, так как в целом банковская система продолжает меняться — многие мелкие и средние банки уступают свою долю рынка.
Промсвязьбанк со своей стороны продолжает предлагать программы финансирования, а также совершенствует сервисы расчетно-кассового обслуживания для клиентов МСБ, делая ставку на совершенствование высокотехнологичных сервисов (включая дистанционные каналы обслуживания). Кроме того, развиваем программу факторинга для клиентов МСБ, позволяющую получать оборотное финансирования без привлечения дополнительных залогов.